招银国际:信义黑石基金光能(00968)产能增速看涨需求前景 维持“持有”评级
得悉,招银世界宣告研报称,信义光能(00968)在中期成绩发布会上宣告2020年光伏玻璃有用产方针方案同比增加42.1%。资本商场关于信义光能的心情正变得愈加活跃,该行对公司的盈余预期保持不变,持续保持“持有”评级。
该行指出,信义光能目的进一步扩展商场份额,解说了公司的有用产能增速远高于商场关于2020年全球新增装机15-20%的增速预期,其活跃的产能扩张反映需求远景看涨。在现在光伏玻璃每平方米人民币26-27元人民币价格基础上,公司的毛利率,除福莱特玻璃以外,较其它同业高10个百分点以上,管理层对现在的玻璃价格标明满足。
该行表明,公司获得了470兆瓦级70兆瓦平价及竞价项目,平价项目大多数为地上电站,而竞价项目补助强度仅为度电人民币2-3分。管理层预期未来项目开发本钱在2020/21年仍有10%左右的降本空间,本钱下降将进一步提高项目的报答水平。
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