大和：下调中国中车(01766)目标价至3481004.5港元升至“跑赢大市”评级

亿轩观市

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得悉，大和宣布研究报告，下调我国中车(01766)目标价16.7%，由4.2港元降至3.5港元，评级由“持有”升至“跑赢大市”。

大和称，我国国家铁路集团日前表明投标137组时速250公里复兴号动车组，总合同价值约160亿元人民币(下同)，投标数目多过该行预期。同日，我国中车发布第二季取得首要新订单347亿元，包含247亿元的首要动车组修理合同及50亿元的机车合同。

该行估计，国铁集团将在第三季度开端进行时速250公里动车组的投标，而我国中车将在下半年交给两款动车组产品，然后带动其机车事务盈余的复苏。别的，该行信任其本年的风力发电机订单体现微弱，有望带动新事务收入增加。该行又估计，本年上半年内地的铁路固定资产出资将有增加，全年将超越8200亿元。

考虑到时速250公里动车组及CR200J动车组的投标状况好过预期，假定一切订单将在下一年年末前悉数交给，该行下调对其本年每股盈余预期0.6%，上调下一年每股盈余预期0.4%。

发布于 2024-03-26 21:03:49

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