佳兆业拟发行3.5长江电力股份亿美元优先票据，年利率11.25%

亿轩观市

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4月2日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布公告，将发行3.5亿美元（折合人民币23.5亿元）的优先收据，所得金钱净额用于现有债款再融资。

公告显现，2019年4月1日，佳兆业集团及隶属公司担保人与中银世界、中信银行(世界)、瑞信、德意志银行、海通世界及方正证券(香港)融资有限公司就收据发行缔结购买协议。

此次，佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的收据，收据的发行价将为收据本金额的99.69%，按年利率11.25%计息，并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末付出。除非依据收据条款提早换回，不然收据将于2022年4月9日到期。

公告发表，佳兆业此次将收据发行所得金钱净额用于现有债款再融资。

这也是佳兆业本年以来第2次发行美元优先收据，两次发行收据利率均超11%。

本年2月20日，佳兆业就发行4亿美元2021年到期的优先收据，按年利率11.75%计息，用于债款再融资。

公告显现，除了上述2笔收据外，佳兆业没有归还的收据还有6笔。

佳兆业2018年年报显现，其共有11.62亿港元收据将于2019年到期，还有3亿美元收据于2019年到期；7.9亿美元收据于2020年到期；5.75亿美元收据于2021年到期；11.47亿美元收据于2022年到期；还有30.51亿美元收据于2024年到期。

2018年，佳兆业完成合约销售额700.6亿元，同比增加57%；全年完成净利润33亿元，同比上升8%；现金及银行存款229亿元，同比上升8%。

此外，年报显现，2018年佳兆业净负债率236%，仍处于职业界较高水平。

对此，佳兆业主席兼履行董事郭英成在本年3月26日的成绩会上表明，“咱们有挨近100个旧改项目在开展，每个项目开展周期都有五、六年左右的时刻，钱投进去全部是负债，旧改项目也不能评估估值，导致负债相对比较高，期望负债控制在职业的平均水平，到了本年年底能降到200%以下。”

发布于 2024-03-21 12:03:16

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