[富易港股通]赛腾股份 603283 股吧

一：赛腾股份东方财富股吧

大科技

1、芯片（设备材料）：天风证券的台柱子，从前的电子职业白金分析师，赵晓光先生一向力推芯片上游的设备和材料，他以为下流的兴起必然会带动上游的兴起。

要点：北方华创（中军），中微公司（中军），沪硅工业（龙头），至纯科技，万业企业，芯源微，精测电子，赛腾股份，天通股份，中环股份，飞凯材料。

2、芯片（光刻机）：光刻机是国产代替的最难啃的硬骨头，也是最要害的一环。其间光刻胶和光刻气也归于芯片上游材料。

要点：南大光电（龙头），上海新阳，容大感光，晶瑞股份，雅克科技，华特气体，福晶科技，清溢光电，菲利华。

3、芯片（IGBT）：IGBT运用规模广，尤其在新动力车运用，生长空间大。

要点：斯达半导（中军），闻泰科技，扬杰科技，捷捷微电，台基股份，华微电子。

4、芯片（传感器）：5G年代许多运算都在云端完结，智能终端成了一个输入输出的渠道，传感器变得极为重要。

要点：圣邦股份（中军），韦尔股份，卓胜微（400.90，-1.10%），赛微电子。

5、芯片（其他）

要点：兆易立异（中军），瑞芯微（龙头），大唐电信（龙头），深科技，长电科技，晶方科技，澜起科技，紫光国微。

6、消费电子（智能终端）：光学、射频、功用件、无线充电是智能手机未来四大立异方向。消费电子短期看智能手机疫情后的全面复苏，中期看无线耳机快速添加，长时间看新动力轿车庞大空间。

要点：立讯精细（中军）（无线耳机），蓝思科技（龙头），春秋电子（龙头），漫步者（龙头）（无线耳机），歌尔股份（无线耳机），欧菲光，长盈精细，长信科技，风华高科，领益智造（无线耳机），信维通讯，欣旺达，水晶光电，安洁科技，虹软科技。

7、消费电子（面板）：面板价格在6月份的报价已全面触底，研报估计面板价格将在三季度全面上涨。研报称台系LED大厂晶电日前要求其MiniLED上游活跃备料数月，如此活跃动作适当稀有，应该是MiniLED工业行将发动的先兆。

要点：京东方（中军），三安光电（中军）（MiniLED），TCL科技，智云股份，深天马，聚飞光电（MiniLED）。

8、轿车（锂电池）：锂电池是新动力车价值最大的零部件，要注意比亚迪（79.35，+9.99%）的刀片电池以及磷酸铁锂技能方向的回归。

要点：宁德年代（中军），新宙邦（龙头），当升科技，璞泰来，天赐材料，恩捷股份，杉杉股份，科达利，比亚迪，亿纬锂能。

9、轿车（电子）：轿车四化（电动化、智能化、网联化、同享化）令轿车越来越像一个大号手机加四个轮子。许多消费电子企业有望把制作才能横向复制到轿车范畴。智能座舱是轿车电子的中心。

要点：德赛西威（智能座舱），均胜电子，伯特利，中科创达。

10、轿车（其他）

要点：三花智控（中军），拓普集团，德联集团，宏发股份，银轮股份，金杯轿车，春风动力，凌云股份，贵航股份（军工）

11、光伏（HIT）：HIT即异质结电池。光伏当时广泛运用的P-PERC电池，转化功率的进步潜力仅23%左右，HJT等高效技能有望完成23%以上的转化功率。

要点：迈为股份（龙头），捷佳伟创，金辰股份，山煤国际

12、光伏（玻璃）：特斯拉光伏房顶舍弃被广泛看好，光伏玻璃是光伏房顶最边沿获益的环节。

要点：福莱特，亚玛顿（成绩弹性最强）

13、光伏（其他）

要点：隆基股份（中军），锦浪科技（龙头），通威股份，福斯特，中环股份

14、数据中心（IDC）：数字地产，越是一线城市越值钱。

要点：数据港（中军），光环新网（中军），浪潮信息（中军），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份（12.25，+0.57%），杭钢股份，佳力求

15、信创（信息化运用立异）：本来的自主可控软件分支，现在被称为信创。要注意华为鲲鹏工业链。

要点：我国软件（中军），我国长城（中军），用友网络（龙头），中科曙光，诚迈科技（鲲鹏工业链），常山北明（鲲鹏工业链），东华软件，金山工作，宝兰德，卓易信息，中孚信息

16、医疗信息化：疫情后公共卫生开销将终年大幅添加，医疗信息化提速。

要点：卫宁健康

17、游戏：大科技TMT范畴估值最低的职业是传媒，游戏是其间成绩生长最佳的分支，不只中报有望高添加，三季度还会有多个爆款游戏问世。

要点：三七互娱（中军），凯撒文明（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美国际，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技，宝通科技

大消费

1、食物（酒）

要点：贵州茅台（中军），五粮液（中军），酒鬼酒，山西汾酒，青岛啤酒，重庆啤酒，珠江啤酒

2、食物（其他）：估值已高，涨幅已大，须防范中报低预期的危险。不过其间低温奶职业被部分研报视为新风口。

要点：海天味业（中军），西麦食物（龙头），新乳业，光亮乳业，来伊份，天味食物，克明面业，安琪酵母，绝味食物，千禾味业，安井食物，恒顺醋业，洽洽食物

3、家居（装修家具）：房地产竣工周期拖延，2016年开端火爆预售的房子到本年才开端大面积竣工，地产后周期的装修家具家电企业面对成绩落地。因为开发商精装修份额进步，江山欧派为首的精装修企业的成绩已有表现，而其他家具家电企业成绩还未表现出来，还有潜力。

要点：海鸥住工（龙头），皮阿诺，志邦家居，索菲亚，蒙娜丽莎，大亚圣象，美克家居，帝欧家居，欧派家居，兔宝宝，惠达卫浴，顾家家居，德艺文创

4、家居（家电）

要点：美的集团（中军），格力电器（中军），小熊电器（龙头），海信家电，老板电器，新宝股份，九阳股份，公牛集团，科沃斯

大周期

1、金融（券商）：直接融资系统诞生于以房地产为中心的金融系统，未来进入以工业为中心的周期，直接融资系统已无法习惯未来趋势，只要直接融资系统才是未来。券商是直接融资系统的最大获益者。

要点：东方财富（中军），光大证券（龙头），中信建投，天风证券，招商证券

2、金融（其他）：科创板“T+0”渐行渐近，将对金融IT系统及资讯软件发生拉动效果。

要点：新力金融（龙头），恒生电子，财富趋势，指南针

3、周期（锂钴资源）：研报称钴锂铜箔磁材等上游质料将以2020年为起点进入景气度上行的三年新周期。研报估计碳酸锂7月中上旬或有起色。

要点：赣锋锂业（中军），威华股份（龙头），雅化集团，天齐锂业，寒锐钴业，华友钴业，盛屯矿业，鹏辉动力

4、周期（稀土）：受影响最显着，对稀土股会有显着刺激效果。

要点：焦作万方（龙头），博云新材，京运通，英洛华，金田铜业，五矿稀土

5、周期（钢铁）：钢厂有得天独厚的优势转型IDC，一旦转型成功，估值将面对巨大进步空间，杭钢和沙钢便是先例。钢厂所在城市越一线，转型IDC价值越大，越有期望转型成功。

要点：南钢股份（龙头），重庆钢铁（龙头），西宁特钢，首钢股份，马钢股份，宏达矿业（铁矿石）

6、周期（其他）

要点：安源煤业，郑州煤电，潞安环能，和顺石油，泰山石油，兴业矿业，西藏珠峰，天山股份

二：603283赛腾股份股票赢利

10月14清晨1点，苹果秋季发布会正式上台，备受等待的iPhone12系列机型显露真容。此次发布的iPhone12系列共包含四个机型，而且四款机型全面支撑5G网络，苹果也正式跨入5G年代。

1300410正业科技公司经过自主研制深化把握PCB精细加工检测的要害性技能，具有一支掩盖多学科专业的研制部队，形成了完好的技能立异系统。精细PCB广泛运用用苹果智能设备中。

2603283赛腾股份公司的收入首要来源于苹果公司及其工业链厂商，因而来自该等厂商的需求改变直接影响公司各期成绩水平；受苹果公司手表产品更新程度影响，公司的首要产品气密性检测设备收入在2016年比较2015年大幅下降，降幅达18,568.17万元，虽然公司在当年开宣布部分新产品如无线耳机拼装设备、按键拼装设备等并完成收入，但尚不足以补偿气密性检测设备需求下降带来的收入下降。

3002938鹏鼎控股公司是全球第一大PCB公司，服务的客户包含苹果公司，Nokia，SONY，OPPO，vivo和小米等国内外抢先品牌客户。

4300736百邦科技材料显现，百华悦邦主营业务为手机售后服务，供给手机修理等其他相关服务，现在是苹果公司在我国最大的授权售后服务商。

5002129中环股份2015年4月22日中环股份公告称，子公司四川晟天新动力开展有限公司将与美国Apple(苹果)公司(NASDAQ:AAPL)(经过其子公司之一)协作，在四川建立一家合资企业，拟注册资本7692.45万，四川晟天占56%,Apple占44%。

6300128锦富技能锦富新材出产的一部分光电薄膜器材产品直接供给苹果iPad运用。

7300567精测电子2017年8月29日公告，取得美国苹果公司（简称“苹果”）供给商代码，正式取得苹果的供给商资历。至此，公司已正式归入苹果的供给商系统。

8603010万盛股份2017年12月份，公司拟26.76元/股非公开发行11210.76万股作价30亿元购买匠芯知本100%股权。标的公司匠芯知本具有硅谷数模100%的股权。标的公司匠芯知本具有硅谷数模100%的股权。据介绍，硅谷数模针对高功能显现运用的高速混合信号半导体集成电路，广泛运用于移动设备等高功能电子产品，包含苹果、三星、LG等。

9300207欣旺达公司首要从事锂离子电池模组的研制、提着、出产和出售，产品包含手机数码类锂离子电池模组，公司产品成功切入iPhone6工业链，成功接手苹果电池大单，其影响力会敏捷进步，信任其对三星、索尼、亚马逊等客户的新订单也将会快速添加，将会对其成绩发生巨大影响。

10300351永贵电器2016年2月，公司拟定添加支付现金10亿元，收买翊腾电子100%股权。翊腾电子科技(昆山)有限公司是华东地区电脑及消费电子元器材产品及服务的抢先供给商，翊腾电子在4C连接器(消费电子、通讯、核算机及轿车电子)具有抢先位置，经过台湾仁宝、莫仕、华硕等客户直接供货苹果、华为、特斯拉等企业。

11002333ST罗普公司子公司铭恒金属作为苹果产品的直接供给商，为苹果多款产品供给合金原材料。

12002501*ST利源利源精制是东北地区的大型铝型材出产商之一，公司首要从事各种铝合金材产品的研制、出产和出售，首要产品包括修建铝型材、工业铝型材及深加工铝型材产品。公司现在是苹果笔记本电脑外壳及主体架铝型材基材的我国大陆仅有供给商。

13300136信维通讯2015年7月15日讯，挨近信维通讯的业界知情人士对大智慧通讯社表明，经过与苹果两年的协作，信维通讯在技能、服务、价格等方面得到了苹果的认可，逐步成为其间心供给商，并带动了出售额的快速添加。现在，信维通讯苹果中心供给商的位置已承认安定，并现已取得进入苹果悉数产品线的资历。

14300120经纬辉开2017年9月14日公司表明，经向全资子公司新辉开科技相关负责人了解，现在公司现已连续接到美国方面苹果8维护片的出产订单，并开端组织出产。

15300115长盈精细公司是国内为数不多的专业从事精细电子零组件的开发、提着、出产和出售的企业；公司以产品提着、精细模具提着为中心为客户供给广泛运用于移动通讯终端产品、数码产品和光电产品等范畴的精细电子零组件。公司已于2014年年头正式成为苹果直接供给商。而此前，公司一向都是经过帮富士康做代工(iPhoneLightning数据接口)而直接供货苹果。

16603595东尼电子公司已与富士康，歌尔股份等闻名终端品牌配套厂商建立了安稳的协作关系，为尖端消费电子品牌苹果，三星等企业配套供给扬声器，数据线，振荡马达，无线充电，无线感应设备等合金线材。

17002416爱施德爱施德子公司酷动数码是苹果亚太区最大的授权经销商，成绩因苹果数码产品的出售额添加而大幅度添加，估计本年其出售成绩也将进步。

18002056横店东磁2017年9月6日在互动渠道上表明，公司现在有给苹果公司供给无线充电磁片。

19000977浪潮信息依据台湾媒体DigiTimes陈述，苹果正在与我国服务器厂商浪潮(Inspur)协作，并预备将iCloud数据服务转移至苹果公司自己的服务器上。现在，苹果首要依托亚马逊网络服务满意公司的云服务器需求。因为苹果公司的数据需求添加，公司方案下降对第三方云核算渠道的依靠，并打造自己的iCloud服务渠道。

20002202金风科技2016年12月7日晚公告，全资子公司北京天润新能投资有限公司拟与苹果公司就风电项目展开协作，并一起推进公司绿色电力的开展。Apple也着力于完成在全球规模内一切设备供电100%运用可再生动力，而且与供给商协作活跃推进其产品在制作过程中对可再生动力的运用。