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亿轩观市

作者

证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2021-122

TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

2、本次限售股份上市流转日为2021年11月11日（周四）。

一、本次免除限售的股份获得的基本状况

经中国证券监督管理委员会证监答应[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“TCL科技”）向武汉光谷工业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行股份、可转化公司债券及付呈现金购买其持有的武汉华星光电技能有限公司39.95%股权（以下简称“本次重组”）。TCL科技以发行股份办法向武汉产投付出的买卖对价为200,000.00万元，发行数量为511,508,951股，发行价格3.91元/股。

上述新增股份511,508,951股普通股已于2020年11月5日处理完毕新增股份挂号，并于2020年11月11日在深圳证券买卖所上市，武汉产投许诺其经过本次购买财物获得的公司新增股份自该等股份发行完毕之日起12个月内不得转让。

二、本次免除限售的股东及其持股状况

本次免除限售的有限售条件流转股的股东人数1名，免除限售股份数量为511,508,951股，约占公司现在总股本的3.6457%。详细状况如下表：

三、本次免除限售前后公司的股本结构表

本次免除限售前后公司股本结构改变状况如下表：

（详细改变状况以终究免除限售上市流转后的股本结构为准）

四、本次免除限售股东所作出的相关许诺及其实行状况

本次请求免除股份限售的股东武汉产投严厉实行了在本次重组中的许诺，详细状况如下表：

到本公告日，武汉产投不存在违背上述许诺的状况，也不存在占用上市公司非经营性资金的状况，上市公司也不存在对其供给违规担保等危害上市公司利益行为的状况。

五、独立财务顾问核对定见的结论性定见

经核对，独立财务顾问中信证券股份有限公司以为：

“TCL科技本次发行股份购买财物的限售股份上市流转，相关股份持有人恪守了相关规定和许诺，契合相关法律法规的要求，不存在危害中小股东利益的行为，中信证券对上述事项无异议。”

六、备检文件

1、限售股份免除股份限售请求表

2、中信证券股份有限公司关于TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付呈现金购买财物并征集配套资金之限售股解禁上市流转的核对定见

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2021年11月5日

证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2021-121

TCL科技集团股份有限公司

关于“TCL定转1”开端转股的提示性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、债券简称：TCL定转1

2、债券代码：124016

3、当前转股价格：3.79元/股

4、转股期起止日期：2021年11月11日至2022年11月10日

一、本次定向可转化公司债券转股概略

1、经中国证券监督管理委员会证监答应[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷工业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转化公司债券及付呈现金购买相关财物。一起，向20名特定目标发行了26,000,000张可转化公司债券，征集配套资金总额为26亿元。

2、依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始挂号承认书》，公司本次购买财物发行的6,000,000张可转化公司债券已完结挂号。

3、本次发行可转化公司债券的转股期自发行完毕之日起满12个月后的第一个买卖日起至可转化公司债券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定转1”转股的相关条款

3、发行张数：6,000,000张

4、票面金额：100元/张

5、债券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、债券期限：为自发行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、转股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、当前转股价格：3.79元/股

三、转股股份来历

公司于2019年1月10日举行的第六届董事会第十四次会议审议经过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月14日发表了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。依据《回购报告书》，公司回购公司股份将用于职工持股计划或许股权鼓励和用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。到2020年1月10日，公司已经过回购专用证券账户以会集竞价买卖办法累计回购股份数量565,333,922股。详细内容详见公司在指定媒体上发表的《关于回购公司股份完结暨股份变化的公告》（公告编号：2020-005）。

公司将运用上述部分回购股份进行“TCL定转1”的转股，公司将回购股份用于可转化公司债券转股不会稀释公司现有股东持股份额，在转股过程中呈现回购股份缺乏的状况时，公司将运用新增股份转股的办法进行转股。

四、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、持有人能够将自己账户内的“TCL定转1”悉数或部分请求转化为TCL科技的股票，详细转股操作主张持有人在申报前咨询主承销商或上市公司（发行人）。

2、本次可转化公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转化成股份的最小单位为1股；同一买卖日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量（转股数量=可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额/请求转股当日有用的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化为1股股票的可转化公司债券余额，公司将依照深圳证券买卖所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该可转化公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，依照四舍五入准则精确到0.01元。

（二）转股申报时刻

持有人可在转股期内（即2021年11月11日至2022年11月10日）深圳证券买卖所买卖日的正常买卖时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、本公司股票停牌时刻；

2、按有关规定，本公司请求中止转股的期间。

（三）可转化公司债券的冻住及刊出

中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转化公司债券持有人的转债余额，一起记增可转化公司债券持有人相应的股份数额，完结改变挂号。

（四）转股过程中的有关税费

可转化公司债券转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（五）转化年度利息的归属

“TCL定转1”选用每年付息一次的付息办法，计息开始日为2020年11月11日。每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由可转化公司债券持有人承当。每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

五、转股价格及其调整

（一）转股价格

“TCL定转1”的初始转股价格为3.91元/股，最新转股价格为3.79元/股。调整原因如下：

依据公司2020年年度股东大会抉择，2020年年度利润分配计划的内容为：以2021年3月10日可参加利润分配的股本13,546,581,599股为基数（总股本14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参加利润分配的股份484,206,763股），向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.2元（含税）。上述权益分配计划已于2021年5月19日施行完毕。详细内容详见公司在指定媒体上发表的《关于2020年年度权益分配施行公告》（公告编号：2021-050）。

依据上述权益分配计划，公司调整“TCL定转1”的转股价格，详细调整如下：

TCL定转1：[3.91元/股（调整前转股价）-0.12元/股（每股派发现金盈利）]=3.79元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自2021年5月19日收效。

（二）转股价格的调整办法及核算公式

在本次发行的定价基准日至可转化公司债券到期日期间，若上市公司产生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转化公司债券的初始转股价格亦将依据有关买卖规矩进行相应调整，详细的转股价格调整公示如下（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送股票股利或本钱公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其间：P0为调整前有用的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有用的转股价格。

（三）转股价格批改条款

1、转股价格向下批改条款

在本次非揭露发行的可转化公司债券转股期内，当公司股票在恣意接连30个买卖日中至少有15个买卖日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决，该计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于公司最近一期经审计的每股净财物值和股票面值，且不低于审议该次批改条款的董事会抉择公告日前20个买卖日、60个买卖日或许120个买卖日买卖均价的90%孰低者。

2、转股价格向上批改条款

在本次非揭露发行的可转化公司债券锁定时完毕后的债券存续期内，当可转化公司债券持有人提交转股请求日前20个买卖日公司股票买卖均价不低于当期转股价格170%时，则当次转股时应依照当期转股价的130%进行转股，且当次转股价格最高不超越初始转股价格的130%。

投资者如需要了解更多“TCL定转1”的相关条款，请查阅公司于2020年10月15日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转化公司债券及付呈现金购买财物并征集配套资金报告书（修订稿）》。

（四）转股数量

可转债持有人在转股期内请求转股时，其持有的可转化公司债券转股数量的核算办法为：Q=V/P（核算结果舍去小数取整数）

其间：V为可转化公司债券持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份数量须为整数。转股时缺乏转化为一股的可转债部分，公司将依照深交所的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。

六、咨询

主承销券商：中信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

电话：0755-23835239

发行人：TCL科技集团股份有限公司

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园世界E城G1栋10楼董事会办公室

电话：0755-33311668

证券代码：000100证券简称：TCL科技公告编号：2021-120

TCL科技集团股份有限公司

关于向特定目标发行可转化公司债券

免除限售的提示性公告

1、本次免除限售的是公司向特定目标发行的可转化公司债券（债券代码：124016；债券简称：TCL定转1），免除限售的债券数量为6,000,000张。

2、本次免除限售日期：2021年11月11日（周四）

一、本次免除限售的可转化公司债券基本状况

1、经中国证券监督管理委员会证监答应[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷工业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行511,508,951股股份、6,000,000张可转化公司债券及付呈现金购买相关财物。一起，向20名特定目标发行了26,000,000张可转化公司债券，征集配套资金总额为26亿元。

2、依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始挂号承认书》，公司本次向武汉产投购买财物所发行的6,000,000张可转化公司债券已完结挂号，本次可转化公司债券限售开始日为2020年11月11日。

二、本次免除限售的债券持有人实行许诺状况

（一）解禁相关许诺

武汉产投许诺其因本次发行获得的可转化公司债券自发行完毕之日起12个月内不得转让，包含但不限于经过证券市场揭露转让或经过协议办法直接或直接转让。

（二）许诺实行状况

到本公告日，武汉产投严厉实行了上述许诺，不存在违背许诺的景象。

三、本次免除限售的可转化公司债券状况阐明

1、本次免除限售的可转化公司债券数量为6,000,000张，面值为100元/张。

2、本次可转化公司债券免除限售日期为2021年11月11日。

3、本次可转化公司债券免除限售状况：武汉产投所持定向可转化公司债券6,000,000张，本次拟免除限售6,000,000张。

四、中介机构核对定见

经核对，独立财务顾问以为：