科创板半导体板块业绩扫描：设备厂商业绩增幅居前 AI催旺半导体多环2015年新股发行一览表节投资

《科创板日报》5月3日讯A股公司近期财报密布发表暂告一段落，其间半导体工业及个股曩昔深受工业立异、周期康复、下流新式需求催动，而遭到商场会集重视。

据星矿数据核算，科创板半导体公司合计82家上市公司，完成总营收1652.10亿元，其间有52家公司营收完成正添加；上述82家半导体公司归母净利润总计完成285.07亿元，有40家公司完成添加，有9家公司现在仍处亏本状况。

从2022年成绩增速来看，增幅排名前十五的个股中，半导体设备是最为亮眼的板块。尽管有组织估计本年受晶圆制作工业影响，半导体设备本年将处于职业周期底部，但实践本年一季度国产半导体中标量添加明显。

别的本年人工智能也催生了半导体出资热度。从组织仓位装备的视点来看，数字芯片、半导体设备、IC 制作、封测成为组织加仓的重要方向。

半导体设备板块成绩增幅居前

从成绩规划来看，2022年，中芯世界与华润微营收过百亿，别离完成495.16亿元、100.60亿元，均创下前史新高，同比添加幅度别离为38.97%、8.77%；二者归母净利润数据相同为上述82家半导体公司中的前二甲，而且别离完成13.04%、15.40%的添加。此外，格科微、晶辰股份、海光信息2022年营收超越50亿元。 值得重视的是，受半导体工业周期影响，晶圆代工厂开工率缺乏，中芯世界提示，估计2023年全年营收同比降幅或达两位数，且毛利率将从38%降至20%左右；华润微本年一季度也迎来局面晦气，营收与净利润双降。

不过中金公司陈述指出，尽管2022年半导体商场职业转弱，但随着ChatGPT等新一轮科技使用走向工业化，晶圆代工需求仍然坚持添加态势；华润微在制作事务完成添加的一起，也在拓宽轿车电子、第三代半导体等产品品类，广发证券观念以为该公司将经过新品研制及产能扩张进一步提高竞赛实力。

从2022年成绩增速来看，增幅排名前十五的个股中，半导体设备无疑成为最为亮眼的板块。获益于曩昔晶圆制作环节产能扩张，对半导体设备需求添加，拓荆科技、华海清科、富创精细、盛美上海、芯源微、中微公司等公司均完成50%以上的营收添加，归母净利润增幅亦较为可观。 其间拓荆科技营收及净利润增幅别离高达125.02%、438.09%。公司方面表明，成绩添加首要获益于国内首要晶圆厂半导体设备需求添加，一起公司持续加大产品研制投入，产品结构不断优化。

数据显现，我国半导体设备销售额占全球比重提高。2022年全球半导体设备商场为1076亿美元，中国大陆半导体设备销售额占全球销售额26%，到达283亿美元，接连三年成为全球最大半导体设备商场。

浙商证券观念以为，从2000年至今全球半导体本钱开支同比增速来看，全球半导体本钱开支约3年一个周期，其间本年将处于职业周期底部，估计2024年本钱开支迎来回转。SEMI也猜测全球晶圆厂本钱开支在2023年、2024年将别离为760、920亿美元，同比变化为-22%、+21%。

不过实践从本年年头半导体设备投标状况来看，一季度首要国产设备厂商可核算中标设备72 台，同比添加71%；3月份国产半导体设备中标量环比添加13.21%，同比大增300%。

天风证券观念以为，现在来看，SEMI的核算或许轻视了国内半导体内循环格式下的小厂订单，年头至今各种地方政府主导投建的晶圆厂成为本年半导体设备新增订单的超预期点，或带动板块实践订单好于预期。

AI催旺半导体出资 多环节个股获看好

2023年，人工智能引领了新一轮科技改造，AI也成为现在不少研究组织口中半导体各工业环节完成添加的中心逻辑。从本年一季度基金持仓状况来看，半导体工业在阅历曩昔下行周期后确重获出资热心，数字芯片、半导体设备、IC 制作、IC 封测等多个环节的半导体个股获加仓较多。

数据显现，到2023年榜首季度末，A股半导体板块组织持仓市值占比为5.84%，环比上季添加0.22个百分点。 信达证券核算及观念显现，半导体板块AI算力及国产化概念走强，AI开展带动上游生长，半导体认可度边沿改进，有关优质标的获组织加仓。

从组织仓位装备状况来看，数字IC方面，寒武纪、海光信息、澜起科技、晶晨股份、国芯科技、芯原股份取得组织加仓较多；模仿IC方面，翱捷科技-U、艾为电子、唯捷创芯-U 取得组织加仓较多；半导体设备方面，中微公司、芯源微、长川科技、拓荆科技取得组织加仓较多；IC制作方面，中芯世界、华虹半导体取得组织加仓较多；IC封测方面，长电科技、通富微电、华岭股份取得组织加仓较多。

AI对算力需求添加明显，有关中心标的芯原股份、海光信息2022年成绩亮点颇多。其间芯原股份上一年净利润同比增幅高达455.31%，海光信息上一年营收及净利增幅别离为121.83%、145.65%。

海光信息总经理沙出众日前向《科创板日报》记者表明，当时人工智能技能开展正处于第三波浪潮上，第三波浪潮最大的特色便是与事务紧密结合的人工智能使用场景逐步落地，具有先进算法和强壮核算才能的企业成为最首要的推进者。

GPT推进算力需求的一起，也将催化Chiplet提速开展。浙商证券观念以为，叠加国内安全自主可控需求，将加快推进我国封测等有关工业链环节改造与国产化进程，先进封装技能也将成为国内芯片厂商打破先进制程晋级受阻、提高算力的重要途经。

此外，因为AI服务器对DRAM和NAND均有更高的需求， AI有望成为存储需求长时间添加的微弱驱动力。依据美光测算，AI服务器中DRAM数量是传统服务器的8倍，NAND是传统的3倍。信达证券研报观念称，当时正处于各大存储厂商相继减缩产能阶段，且由AI服务器带来新的增量需求，或催化周期提早触底，估计2023 年下半年存储商场供求关系将康复正常。