兴全前基金经理最新观点刷屏,力捧光伏行白银期货业已提前布局
①需求:11月2日,动力局会议对531方针纠偏。18年1-9月,新增装机34.5GW,截止18年9月底,累计装机164.5GW,中性预期下,若20年装机方针调整为250GW,对应19-20年每年装机规划预期在40GW以上;
②补助:分布式:现在“自发自用”类分布式发电的补助约为0.32元/度,假如假定2022年去补助,则分布式每年补助的下降起伏约为0.1元/度;地上电站:现在地上电站三类区域的上网电价分别为0.5、0.6、0.7元/度,参阅现在国内脱硫脱硝上网电价0.25-0.45元/度,地上电站的补助依赖度为0.2-0.3元/度,即便地上电站去补助进程比分布式块,假定2020年完结去补助,则每年的补助下降起伏也在0.1-0.15元/度; ③硅料价格短期强支撑。估计18-19年多晶硅料还会有较明显的产能扩张,估计新增产能均在10万吨以上。估计18年末现金本钱线在6万元/吨以上,19年在5.5万元/吨以上,估计含税价格在8万元/吨以上。主张重视低本钱硅料企业通威股份(sh600438); ④关于平价上网:若装机本钱降到4元/W以下,有20-30%的省份能够脱离补助;若降到3-3.5元/W,有60-70%省份能够脱离补助。估计下一年年头将呈现平价的项目,下半年平价需求逐渐开释,估计全年规划在10GW左右。推荐阅读
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