[雏鹰农牧股票]龙净环保(600388):煤电订单增长 储能合同强劲
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前三季度归母净利同比+1%,下调盈余猜测 龙净环保发布三季报,2023年Q1-Q3完结营收75.31亿元(yoy+0.71%),归母净利6.42亿元(yoy+0.87%),扣非净利4.9前三季度归母净利同比+1%,下调盈余猜测 龙净环保发布三季报,2023年Q1-Q3完结营收75.31亿元(yoy+0.71%),归母净利6.42亿元(yoy+0.87%),扣非净利4.95亿元(yoy-10.83%)。 其间Q3完结营收25.90亿元(yoy+0.04%,qoq+2.65%),归母净利2.14亿元(yoy-15.98%,qoq-12.07%),低于咱们猜测下限18%(华泰预期: 2.70-2.90亿元)。咱们下调非电环保订单、上调绿电运营毛利率猜测,估计公司2023-2025年归母净利分别为9.4/15.5/23.0亿元(前值:11.4/16.1/22.5亿元),2024年环保/新能源归母净利9.8/5.7亿元。Wind一起预期下,环保/新能源可比公司2024年PE均值为9.3/19.5x,给予公司环保/新能源2024年PE9.3/19.5x,对应总市值202亿元,目标价18.68元(前值:21.66元),重申“买入”。 运营现金流同比添加125%,财物负债率显着改进因2018年产生的生意合同纠纷事项,公司一次性付出经营外金钱约2240万元,美元汇率差缩小致外汇财物汇兑收益同比削减约2334万元,新能源在建企业产生费用约1819万元,以上要素一起导致Q3归母净利下滑。前三季度公司完结运营活动现金净流量5.79亿元,比上年同期添加3.22亿元,同比添加125%。到9月30日,公司财物负债率67.55%,比上年底下降3.77个百分点,财物负债率得到显着改进,有息负债率20.06%,处于低位。 新增环保合同79亿元,占2022全年新增合同额81%获益于煤电职业的方针“小阳春”,公司在煤电新增装机量高增的趋势下,前三季度除尘器事务相关订单增速明显。今年以来,钢铁、水泥等职业景气量下降,公司非电环保事务拓宽遭到必定影响。公司2023年前三季度新增环保工程合同79.22亿元,占2022全年新增合同额的81%(2022全年: 97.87亿元),期末在手环保工程合同199.08亿元。 风景在建规划近1GW,新增储能合同12亿元 风景事务方面,约2GW的项目已完结目标存案,近1GW的项目正在推动建造中。储能事务方面,龙净蜂巢储能电池PACK与体系集成项目已于2023年8月28日竣工投产,前三季度公司新增储能体系及设备出售合同12.35亿元,在手储能合同12.35亿元。上杭县5GWH磷酸铁锂储能电芯项目厂房现已封顶,行将进入设备装置阶段。 危险提示:新增环保订单不及预期,绿电运营产能建造不及预期,储能电芯职业竞赛加重。【免责声明】本文仅代表第三方观念,不代表和讯网态度。投资者据此操作,危险请自担。 【免责声明】本文仅代表第三方观念,不代表和讯网态度。投资者据此操作,危险请自担。
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