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/// 银河周知 2023年1月第三期 ///

战略：拥抱商场春天，紧随方针导向—2023年2月份出资组合陈述

蔡芳媛丨战略剖析师

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一、中心观念

（一）2023年1月A股出资者较为慎重

到1月19日，本月上证指数上涨4.89％，深证成指上涨8.15％，商场全体呈上涨趋势。板块方面食品饮料、家用电器、非银金融涨幅居前；本月日均成交额达7601.75亿元，北向资金净流入达1032.75亿元，外资大规模流入A股。

（二）国内经济步入复苏阶段

跟着国内疫情影响逐渐衰退，人员活动现已根本康复正常水平，稳增加方针不断发力的布景下，未来我国商场需求将持续回暖、盈余预期也将有所提高，逐渐迎来根本面拐点，其间地产、内需是要害，估计全体经济有望阶段式修正。

（三）消费和地产将成为本年首要方针发力方向

1月5日，央行、银保监会发布树立首套住宅贷款利率方针动态调整机制的文件。央行银保监会不断开释房地产职业活跃信号。1月10日，央行、银保监会举行银行信贷作业座谈会指出钱银方针要大力支撑国民经济和社会开展要点范畴。要有用防备化解优质头部房企危险，施行改进优质房企财物负债表方案。1月13日，在2022年金融统计数据新闻发布会上，央行有关担任人在答复记者问时屡次提及支撑房地产的相关行动，首要包含：鼓舞住宅、轿车等大宗消费。扩大内需 消费、全方位支撑房地产将是本年钱银方针发力方向，利好消费和房地产板块。

二、出资主张

2月装备主张在震动中布局春季行情。一方面，美国通胀压力平缓，关于通胀的下行斜率后续仍待调查，出资者对欧美经济衰退预期更高。另一方面，国内经济复苏、人民币兑美元增值，有望带来出资者振奋心情，叠加稳增加方针不断出台将进一步 外资流向我国，北向资金大规模净流入可期。3月初两会将举行，获益于两会方针预期的相关板块值得要点去掌握。咱们以为2月商场震动向上，春季烦躁行情可期，出资战略应当聚集获益于经济复苏上升主题+两会获益体裁及个股。2月咱们主张战略性布局大消费、医疗服务、地产、科技等板块里的价值股。

2023年2月十大月度金股（不分先后）

瑞芯微：1、公司是国内AIOT芯片龙头，产品深耕智能物联和消费电子范畴，跟着全场景智能化使用的进一步浸透，公司有望获益于智能化浸透率进一步提高带来的芯片量价齐升。

2、智能使用处理器芯片增加动力微弱，电源办理芯片快速增加，公司毛利率水平稳中提高，高研制占比拓展技能生态，跟着疫情的铺开，公司下流的商显、智能家电、安防等范畴有望首先复苏，带动公司成绩重回增加。

3、公司切入智能座舱SOC，获益于轿车智能化浪潮，有望迎来迸发。泛安防备畴深度布局，有望开端放量。此外公司的电源办理芯片在消费电子占比持续提高，成为公司另一个快速增加的主业。当时股价处于底部方位，主张活跃布局。

嘉和美康：1、2022年开端医疗信息化进入到了2.0阶段，整个电子病历+数据中心的建造空间到达1300亿，并且对医疗IT厂商的临床信息化技能门槛提高许多，嘉和作为龙头深度获益；2、长时间来看，医疗IT向专科化、智能化开展，专科电子病历商场空间潜力巨大。3、9月财务宣告供给总额度超越2000亿元的贴息贷款，医疗为要点范畴之一，将大大缓解医院资金情况；4、全面铺开有利于公司工程施行。

振华科技：公司以电子元器件为中心主业，主导产品在功能、质量以及商场占有率上均处于国内同类产品先进水平。公司经过结构调整转型晋级，高附加值产品在要点范畴商场使用得到持续增强，低收益、高危险事务调整紧缩作业已完结，后续有望持续高质量开展。

宁德年代：消费复苏，新能源车销量边沿改进，锂电龙头充沛获益。22年成绩预告超预期，提振商场决心。

我国中免：1）2023年为方针大年，市内免税+离岛免税方针进一步放宽，催化较多；2）央企专业化整合，利好公司资本运作；3）根本面复苏确认，23年PE估值仍处前史较低区间。

欧派家具：1）方针落地有望带动地产景气量回暖，前期开发商囤积很多未竣工项目，融资端修正将支撑后续竣工数及家居需求；2）防疫方针调整优化，叠加扩内需方针出台，限制要素将得到缓解，消费需求回暖带动线下客流复苏，且此前延期需求有望得到开释；3）咱们居战略持续落地，公司多维竞赛优势杰出，拓品类&；扩途径持续推动完成增量。

滨江集团：厚实的深耕商场和优质的产品口碑，带动出售端持续逆势增加；稳健的财务结构、安全的债款结构、优质的信誉评级，保证融资端领跑民营房企。

宁波银行：1）区位优势明显，小微竞赛力连续；2）多元赢利中心建造成效开释，加大布局财富办理中长时间赛道；3）办理层变化影响有限，利空出尽，估值性价比高；4）年头信贷需求回温暖投进窗口期，利好财物端扩张和成绩超预期。

迈瑞医疗：1）有望获益于防疫铺开医疗资源建造加快催生的ICU医疗设备需求；2）IVD集采布景下国产化率提高，体外确诊事务成为公司成绩首要引擎；3）种子事务潜力巨大，未来有望为公司奉献新成绩增量。

伊利股份：1）乳业龙头，具有上游奶源优势，并在品牌与途径方面具有强竞赛力；2）23年成绩有望企稳上升，23Q1跟着各地疫情达峰+返乡人流量康复，新年高端白奶等具有礼品特点的产品需求有望修正，叠加原奶本钱价格下降，赢利端有望环比加快修正；3）估值具有较大修正空间，23年PE约19X，PE（TTM）约24X，处于近5年13％分位数。

三、危险提示

1）美债利率超预期上行的危险；2）钱银和财务方针基调转向的危险；3）地缘政治危险。

本文源自券商研报精选