近来，记者从华峰集团得悉，该集团旗下的浙江华峰氨纶股份有限公司正在谋划收买浙江华峰新资料股份有限公司，估计本年年末完结重组。重组后华峰氨纶的市值将达230多亿元。
作为“同门兄弟”，华峰氨纶拟以经过发行股份及付呈现金的方法购买华峰新材100%股权，买卖价格为120亿元，一起发行股份征集配套资金20亿元。
据悉，这是供应侧结构性变革布景下，华峰集团整合旗下优质聚氨酯工业资源，做大、做强、做优聚氨酯工业链，打造全球聚氨酯制品资料职业龙头企业的战略性行动，为华峰未来专业化、国际化的高品质可持续开展奠定坚实根底。
签署《重组结构协议》
估计年末完结重组
3月25日，华峰氨纶收到控股股东华峰集团与华峰新资料签署的《重组结构协议》。华峰氨纶拟向华峰新材整体股东，华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及付呈现金，购买其算计持有的华峰新材100%股权，其间90%股权以发行股份方法付出，剩下10%的股权以现金方法付出。华峰新材100%股权的买卖价格为120亿元。
一起，华峰氨纶拟向不超越10名特定投资者非公开发行股份不超越3.35亿股（即不超越发行前华峰氨纶股本的20%），征集配套资金不超越20亿元。
“现在重组有关各项作业正按计划稳步推动。”浙江华峰氨纶股份有限公司副总经理、董事会秘书陈章良说。据公告显现，华峰氨纶将于8月1日举行股东大会，对本次重组有关方案进行审议。依据现在并购重组商场遍及经历来看，华峰氨纶有望在本年年内完结本次重组有关作业。
据悉，华峰氨纶于2006年成功完成A股上市，成为温州首家国内上市民营企业和全国首家主营氨纶上市公司。该公司一向专心于从事氨纶纤维的出产、出售和技术开发，年出产才能从建立之初的1000吨起步，开展到现在具有约12.5万吨产能，产能和产值均居全球第二、全国榜首。跟着下半年新产能地及时投进，华峰氨纶将成为全球氨纶龙头企业。
作为“同门兄弟”，华峰新材专业从事聚氨酯原液、己二酸和聚酯多元醇的研制、出产与出售，是华峰集团旗下中心企业之一。其出产的聚氨酯原液、己二酸和聚酯多元醇产值均居全国甚至全球榜首，其间聚氨酯原液在国内商场占有率达60%以上，己二酸国内商场占有率到达40%，相应产品被广泛应用于制鞋、轿车、修建、军工等范畴。
抛弃IPO转为重组
完成优质资源配置
关于华峰新材，华峰集团早有意将其独自送到资本商场，并为此做了多年准备作业。在2017年12月中旬，证监会网站还公示了华峰新材的上市教导存案资料。
那么，华峰集团为何抛弃IPO，挑选重组这条路途呢？陈章良表明，一来，华峰集团现已具有华峰氨纶和上海华峰超纤两家上市公司，上海华峰铝业现在也正在证监会审阅过程中，因而华峰新材申报IPO的不确定性较大。二来，科创板的横空出世以及注册制的快速落地，上市公司的壳价值在未来将呈现显着下降，监管组织及资本商场对上市公司的关注点将从“重数量”逐渐向“重质量”改变，大市值、大渠道、大资源将是上市企业今后施行大战略的重要依托。因而经过重组，做强企业、做大市值，不只更契合监管部门方针导向，也更有利于进步企业报答股东、报答当地社会的才能。
“重组是权衡利弊下，完成优质资源配置，进步财物流动性，扩展收入规划、提高盈余才能的最佳资本运作方法。”陈章良说，华峰新材与华峰氨纶同归于聚氨酯工业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分范畴。经过收买华峰新材，华峰氨纶能够完成工业链整合延伸，进入聚氨酯职业中的聚氨酯制品资料制作范畴，以及根底化工原料职业的己二酸制作范畴，丰厚上市公司事务类型和产品线，构成杰出的协同开展效应，助力华峰氨纶成为全球聚氨酯制品资料职业龙头企业。
据悉，此次买卖成绩许诺期为2019年、2020年、2021年，期间华峰新材猜测净利润分别为9.75亿元、12.45亿元和14.1亿元。买卖各方许诺，此次买卖完结后，华峰新材2019年至2021年期间，累计实践净利润将不低于上述猜测净利润总额，即36.3亿元。
