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导语

2022年受新冠疫情影响，鸡肉消费添加乏力。但一起，饲料价格维持在高位，白羽肉鸡出栏价格上涨，饲养效益转好；因猪价触底反弹，带动第四季度白羽肉鸡鸡苗和鸡肉产品价格上涨，种鸡和屠宰环节康复盈余。

2022年黄羽肉鸡出栏量接连三年下滑，活鸡出栏价格为15.6元/千克，同比上涨10%，饲养盈余1.45元/只。温氏肉鸡出栏量处于高位，立华和湘佳肉鸡出栏量继续添加，头部企业会集度进一步提高，部分中小散户退出商场。

为深化解析我国肉鸡职业的开展现状与趋势，艾格农业行将推出《我国肉鸡工业研讨及出资剖析陈述(2022-2023)》。本陈述将深化剖析2022年世界和国内肉鸡工业开展局势，剖析新冠疫情对工业的影响，要点企业运转形式，国内企业和本钱出资意向，以期帮忙企业、本钱和职业人士愈加精确地掌握工业运转趋势和出资时机，判别适宜企业本身开展的形式和亟待整合的资源。

——本文由艾格农业剖析部原创

一、全球肉鸡商场剖析及猜测

1.全球肉鸡产值低速添加，鸡肉出口量创前史新高

获益于美国、欧盟和我国鸡肉产值继续添加，全球鸡肉产值呈现继续添加态势，2022年全球鸡肉产值达10,093万吨，较上年添加0.42%，低于2010年以来2.20%的均匀增速。

全球鸡肉产值，2010-2022

数据来历：USDA

世界鸡肉出产首要会集在美国、我国、巴西和欧盟，上述四个国家鸡肉产值占全球的60%以上。美国作为榜首大鸡肉出产国，2022年鸡肉产值为2,085万吨，占全球总产值的20.65%；我国、巴西和欧盟鸡肉产值别离为1,950万吨、1,440万吨和1,092万吨，别离占全球鸡肉产值的19.31%、14.27%和10.82%。

全球鸡肉出产散布，2022

数据来历：USDA、艾格农业数据库

2.全球鸡肉出口量添加2%，创前史新高

全球鸡肉出口量呈现添加态势，由2010年的890万吨添加至2022年的1,355万吨，均匀复合增速为3.35%。2022年鸡肉出口量创前史最高记录，比2020年添加2.00%，增速显着放缓。

全球鸡肉出口量，2010-2022

数据来历：USDA

从鸡肉首要出口国的体现来看，巴西稳居出口量榜首的方位，2022年出口量为444.5万吨，比2021年添加5.21%；美国鸡肉出口量接连六年坚持添加，于2022年呈现小幅下滑，降至326.7万吨，比2021年下滑2.65%；欧盟鸡肉出口量继续下滑，低于200万吨。

全球首要出口国出口量改变趋势，2010-2022

数据来历：USDA

二、我国肉鸡工业剖析及猜测

1.2022年我国肉鸡出栏量添加2.71%

2019-2020年受ASF影响，我国猪肉供给呈现巨大缺口，禽肉代替消费显着添加，我国肉鸡饲养规划大幅扩张。2021年我国肉鸡饲养新增产能连续投产，肉鸡出栏量增至125.14亿只，比2020年添加3.76%。2022年我国生猪供给添加，鸡肉消费增速放缓，肉鸡出栏量为131.96亿只，比上年添加2.71%；鸡肉产值为1,949万吨，比上年添加3.80%。

我国肉鸡出栏量和鸡肉供给量改变

数据来历：艾格农业数据库

2.人均鸡肉消费量低、添加潜力大

近年来我国禽肉年人均消费为23千克左右，其间鸡肉消费占60%左右。2022年鸡肉人均消费为14.61千克/人，比上年添加3.09%左右；我国鸡肉人均消费量远低于美国51千克/人的消费水平，与日本人均消费23千克/人也存在很大距离。

我国及首要国家鸡肉人均消费量改变

数据来历：艾格农业数据库

3.进口量小幅下滑，进口价格大幅上涨

2022年我国进口鸡肉及杂碎129万吨，同比削减11.63%。其间，带骨的冻鸡块、冻鸡翼、冻鸡爪和冻鸡杂碎进口量别离为23万吨、33万吨、67万吨和6万吨。

2022年进口鸡肉CIF均匀价格为3,092美元/吨，同比上涨34.61%。

我国鸡肉产品进口量及其进口价格

数据来历：我国海关总署

三、我国白羽肉鸡工业链剖析

种鸡饲养环节：祖代鸡更新量下滑，爸爸妈妈代种鸡存栏量下滑

我国祖代种鸡供给途径首要包含进口种鸡和国产企业繁育自主种类种鸡。2022年总更新量为91万套，比2021年削减36万套，降幅为28.35%。2022年白羽祖代种鸡更新量大幅削减，将导致未来白羽肉鸡工业供需失衡，估量2023年年末或是2024年上半年，白羽肉鸡工业会呈现比较显着的求过于供情况。

祖代种鸡更新量改变趋势，2010-2022

数据来历：我国畜牧业协会、艾格农业数据库

2.肉鸡饲养环节：出栏量添加，饲养盈余0.87元/只

2022年白羽肉鸡出栏量为74.16亿只，比2021年添加8.01%。2023年鸡肉消费逐步康复正常水平，估量白羽肉鸡出栏量小幅添加。

肉鸡饲养本钱首要由肉鸡苗、饲料、药物、死损以及其他（如人工、饲养场折旧、水电）等要素构成；正常年份，饲料本钱占肉鸡饲养总本钱的70%以上。2022年肉鸡饲养总本钱约22元/羽，同比添加2%。其间，鸡苗本钱2.12元/羽，占比削减至10%左右；饲料本钱约16元/羽，占比增至73%；其他本钱约4元/羽（兽药、设备折旧等）。

2022年肉鸡饲养效益好转，均匀盈余0.87元/只。

我国白羽肉鸡出栏量改变趋势

2010-2022

数据来历：我国畜牧业协会、艾格农业数据库

3.肉鸡屠宰加工环节：亏本0.34元/只

2022年鸡腿（全腿）出厂价格为12.35元/千克，比2021年上涨5%；鸡胸肉出厂价格为10.25元/千克，比2021年上涨2%，屠宰一只鸡亏本0.37元。

鸡腿及鸡胸肉出厂价格

数据来历：艾格农业数据库

四、我国黄羽肉鸡工业链剖析

1.种鸡存栏量处于高位

2020年黄羽种鸡存栏处于前史高位，2021-2022年略有下滑，供种才能仍然足够。2022年祖代和爸爸妈妈代种鸡存栏别离为145万套和3,900万套，别离比2021年削减4.26%和3.64%。

黄羽祖代和爸爸妈妈代种鸡存栏改变，2011-2022

数据来历：我国畜牧业协会、艾格农业数据库

2.黄羽肉鸡饲养环节：出栏量下滑、饲养效益好转

2020年以来终端消费下滑，饲料本钱上升，黄羽肉鸡饲养效益菲薄，在盈亏平衡点邻近震动。2022年黄羽肉鸡出栏量削减至37.30亿只，比2021年削减7.72%。

我国黄羽肉鸡出栏量改变趋势，2010-2022

数据来历：我国畜牧业协会、艾格农业数据库

2022年鸡苗、活鸡和饲料价格上涨，黄羽肉鸡饲养效益盈余1.45元/只，年度均匀饲养效益好转，可是不一起节饲养效益动摇较大，7-10月饲养效益超越2元/只，其他月份饲养效益处于微利区间，乃至亏本。

我国黄羽饲养赢利改变趋势，2015-2022

数据来历：艾格农业数据库

五、我国肉鸡职业出资剖析

1.2022年白羽肉鸡工业方案出资屠宰产能约为10亿只

2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供给呈现巨大缺口，鸡肉作为最佳代替动物蛋白，弥补速度和经济效益比其他动物蛋白具有优势，白羽肉鸡工业成为新的出资热门。2021-2022年我国白羽肉鸡大型企业继续扩张，方案出资金额超200亿元，出资环节仍以饲养、屠宰、深加工为一体的全工业链项目为主，种鸡环节为辅。2022年方案出资屠宰产能约10亿只，当年实践投产产能估量为2亿只左右。

从出资主体来看，白羽肉鸡工业出资以圣农、正大、禾丰、大成等肉鸡工业龙头企业为主。出资项目包含，圣农肉鸡加工六厂年屠宰9000万只肉鸡项目投产、浦城9000万羽肉鸡生熟一体化项目奠基；禾丰集团河南开封1亿只肉鸡全工业链项目签约；正大集团在河南开封和河北衡水的肉鸡项目别离处于投标和检验阶段；双汇加大白羽肉鸡工业出资力度，周口1亿羽肉鸡全工业链项目投产，辽宁阜新和河南漯河的肉鸡项目处于建设中；温氏在灌南出资的1亿只肉鸡全工业链项目加快推动；吉林德翔集团通榆1亿只肉鸡全工业链项目破土动工。一起，雅士享、春雪和喜翔等当地龙头企业继续扩张，提高商场份额。此外，峪口、京海和新广农牧布局种鸡，出资雏鸡产能约2亿羽。

2.2022年黄羽肉鸡工业加大屠宰环节出资力度

黄羽肉鸡工业远远没有白羽肉鸡工业老练，出资力度小于白羽肉鸡工业。2022年工业处于微利乃至亏本情况，头部企业在屠宰环节出资力度加大，但在种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡饲养环节的出资力度有所削弱。

从出资主体来看，温氏股份、立华股份和湘佳牧业继续推动育种、饲养、屠宰、深加工和出售于一体的全工业链运营形式，要点加大屠宰、食物加工和育种环节出资力度；传味股份和江丰实业出资屠宰环节，逐步完善工业链协同效应，提高企业竞赛力；广弘控股出资种鸡和肉饲养环节，扩展产能，提高企业商场份额。

六、展望:2023年肉鸡量价齐增

白羽肉鸡：

2023年鸡肉消费逐步回暖，鸡苗和毛鸡价格上涨，种鸡饲养康复盈余，估量白羽肉鸡出栏量小幅添加。近两年大型白羽肉鸡出产企业一直在寻求适宜的并购项目、新增产能方案等。白羽肉鸡工业面对产能过剩、饲料本钱上升、产品晋级、环境操控的应战，具有品牌、途径、办理和规划优势的企业竞赛力更强。

黄羽肉鸡：

2023年黄羽肉鸡终端消费提振，一起也面对活禽控制、冰鲜晋级的压力。归纳各种要素对商场的影响，估量2023年黄羽肉鸡出栏量小幅添加，上半年毛鸡价格走势偏弱，下半年毛鸡价格小幅上涨。头部企业会集度将进一步提高，部分中小散户退出商场。企业面对资金、生鲜转型、节本增效的压力，具有雄厚资金实力和先进办理才能的公司竞赛力将继续提高。

如需了解更多概略

附：陈述目录

研讨布景

榜首部分全球肉鸡商场剖析及猜测

1.1全球肉鸡出产改变及区域布局：产值低速添加，出产会集度高

1.1.1鸡肉占全球肉类消费比重为36.78%，比2021年下降0.25个百分点

1.1.2全球鸡肉产值添加0.42%

1.1.3全球鸡肉出产会集度较高

1.1.4未来全球鸡肉出产改变猜测

1.2全球鸡肉进出口贸易：巴西和美国主导出口商场

1.2.1全球鸡肉出口量添加2%，创前史新高

1.2.3鸡肉进口国会集度相对涣散

1.2.4未来鸡肉进出口贸易改变猜测

1.3全球鸡肉消费：增速放缓

1.3.1全球鸡肉消费量增速放缓

1.3.2我国为榜首大鸡肉消费国

1.4白羽肉鸡职业的世界比较

1.4.1美国、巴西肉鸡饲养企业会集度远高于我国

1.4.2肉鸡工业开展形式和企业饲养规划不同大

1.5世界大型肉鸡企业：美国泰森食物公司

第二部分我国肉鸡工业剖析及猜测

2.12022年我国肉鸡出栏量添加2.71%

2.1.1白羽肉鸡出栏量添加8.01%、黄羽肉鸡出栏量削减7.72%

2.1.2肉鸡标准化饲养比重继续上升

2.2我国鸡肉消费

2.2.1鸡肉占我国肉类消费总量的19%左右

2.2.2人均鸡肉消费量低、添加潜力大

2.2.3消费途径：野外和家庭消费为主

2.3我国鸡肉进口

2.3.1进口方针

2.3.2进口量小幅下滑，进口价格大幅上涨

2.3.3自巴西进口鸡肉占进口总量的43%、美国占27%

2.4我国鸡肉出口

2.4.1出口方针

2.4.2出口量添加21.41%

2.4.3我国出口鸡肉产品以整只鸡（鲜或冷的）和冻鸡块为主

2.4.4香港是内地鸡肉及杂碎的最大出口目的地

2.5我国鸡肉供需平衡表

第三部分我国白羽肉鸡工业链剖析

3.1种鸡饲养环节：在产爸爸妈妈代种鸡存栏量下滑，小幅亏本

3.1.1方针法规

3.1.2祖代更新量削减36套

3.1.3爸爸妈妈代种鸡存栏量下滑

3.1.4爸爸妈妈代种鸡饲养亏本

3.1.5会集度高

3.1.6开展趋势猜测

3.2肉鸡饲养环节：出栏量添加、饲养盈余0.87元/只

3.2.1方针法规

3.2.22021年出栏量添加8.01%

3.2.3白羽肉鸡饲养每只均匀盈余0.87元

3.2.4会集化程度高

3.2.5饲养形式多样，“公司+农户”形式占45%

3.2.6开展趋势猜测

3.3肉鸡屠宰加工环节：开工率下滑、亏本0.37元/只

3.3.1方针法规

3.3.2屠宰才能及散布

3.3.3白羽肉鸡屠宰亏本0.37元/只

3.3.4年屠宰才能1000万只以上企业的屠宰才能占肉鸡出栏量的近70%

3.3.5开展趋势

3.4鸡肉流转环节：批发商场为流转主体

3.4.1方针法规

3.4.2批发商场是鸡肉流转主途径，占鸡肉流转总量的46%

3.4.3商场规划及本钱赢利

3.4.4开展趋势

第四部分我国黄羽肉鸡工业链剖析

4.1种鸡饲养环节

4.1.1种鸡存栏量处于高位

4.1.2种鸡企业会集度高

4.1.3开展趋势

4.2黄羽肉鸡饲养环节：出栏量下滑、饲养效益好转

4.2.1出栏量下滑

4.2.2商场规划及本钱赢利

4.2.3会集程度较低

4.2.4开展趋势

4.3肉鸡屠宰加工环节：总产能到达10亿只左右

4.3.1屠宰才能及散布

4.3.2商场规划及本钱赢利

4.3.3会集程度

4.3.4开展趋势

4.4鸡肉流转环节：农贸商场为流转主体

4.4.1方针法规

4.4.2流转途径

4.4.3商场规划及本钱赢利

4.4.4开展趋势

第五部分我国白羽肉鸡要点企业剖析

5.1圣农开展

5.1.1根本概略

5.1.2商业形式

5.1.3要害竞赛要素

5.1.4出资意向

5.1.5运营情况剖析

5.2禾丰股份

5.2.1根本概略

5.2.2商业形式

5.2.3要害竞赛要素

5.2.4出资意向

5.2.5运营情况剖析

5.3新期望六和

5.3.1根本概略

5.3.2商业形式

5.3.3要害竞赛要素

5.3.4出资意向

5.3.5运营情况剖析

5.4益客食物

5.4.1根本概略

5.4.2商业形式

5.4.3要害竞赛要素

5.4.4出资意向

5.4.5运营情况剖析

5.5仙坛股份

5.5.1根本概略

5.5.2商业形式

5.5.3要害竞赛要素

5.5.4出资意向

5.5.5运营情况剖析

5.6凤祥股份

5.6.1根本概略

5.6.2商业形式

5.6.3要害竞赛要素

5.6.4出资意向

5.6.5运营情况剖析

5.7春雪食物

5.7.1根本概略

5.7.2商业形式

5.7.3要害竞赛要素

5.7.4出资意向

5.7.5运营情况剖析

5.8益生股份

5.8.1根本概略

5.8.2商业形式

5.8.3要害竞赛要素

5.8.4出资意向

5.8.5运营情况剖析

5.9民和

5.9.1根本概略

5.9.2商业形式

5.9.3要害竞赛要素

5.9.4出资意向

5.9.5运营情况剖析

5.10大地牧业

5.10.1根本概略

5.10.2商业形式

5.10.3要害竞赛要素

5.10.4出资意向

5.10.5运营情况剖析

5.11河北美客多食物

5.11.1根本概略

5.11.2商业形式

5.11.3要害竞赛要素

5.11.4出资意向

5.11.5运营情况剖析

第六部分我国黄羽肉鸡要点企业剖析

6.1温氏集团

6.1.1根本概略

6.1.2商业形式

6.1.3要害竞赛要素

6.1.4出资意向

6.1.5运营情况剖析

6.2立华股份

6.2.1根本概略

6.2.2商业形式

6.2.3要害竞赛要素

6.2.4出资意向

6.2.5运营情况剖析

6.3德康农牧

6.3.1根本概略

6.3.2商业形式

6.3.3要害竞赛要素

6.3.4出资意向

6.3.5运营情况剖析

6.4湘佳牧业

6.4.1根本概略

6.4.2商业形式

6.4.3要害竞赛要素

6.4.4出资意向

6.4.5运营情况剖析

6.5传味股份

6.5.1根本概略

6.5.2商业形式

6.5.3要害竞赛要素

6.5.4出资意向

6.5.5运营情况剖析

第七部分我国肉鸡职业出资剖析

7.12022年白羽肉鸡工业方案出资屠宰产能约10亿只

7.22022年黄羽肉鸡工业继续出资屠宰和食物加工环节

7.3我国肉鸡工业链出资远景剖析

图表目录（略）

要点引荐

1、《2022年我国农业食物出资年报》

近来，艾格农业发布了《2022年我国农业食物出资年报》，汇聚了2016年-2022年，七年间，工业本钱、PEVC、新三板、IPO等各途径揭露发表的出资数据，并对不同细分工业进行了剖析，以期协助读者深化洞悉我国农业食物职业的未来出资机会。

概略请参阅：首发|《2022年我国农业食物出资年报》

2、《2022年我国村庄复兴基金绿皮书》

由艾格农业团队联合全国农业工业交融开展联盟、新供销工业开展基金一起发布的《2022年我国村庄复兴基金绿皮书》，全面解析了村庄复兴基金的现状与立异开展趋势，为村庄复兴基金的建立、开展供给参阅学习，为组织出资、社会本钱供给信息途径，为相关部分拟定方针措施供给研讨支撑。

概略请参阅：《2022年村庄复兴基金绿皮书》重磅发布

如需获取完整版陈述

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