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据悉，易方达基金投顾服务已于近期上线国信证券“金太阳”app。

近两年，“基金投顾”被职业和出资者广泛讨论。2019年10月，证监会下发《关于做好揭露征集证券出资基金出资参谋事务试点工作的告诉》（以下简称《试点告诉》），基金投顾事务正式试水。基金投顾组织承受客户托付，向客户供给“买哪些基金”、“买多少”、“什么时候生意”的主张，其间办理型基金投顾服务还可以直接代客户做出基金出资决策，履行基金产品申、赎、转的操作。在现在全商场基金数量已近9000只，基金产品类别纷繁复杂的情况下，“选基、投基、调仓、陪同”的一站式基金出资参谋服务可能是出资者省心投基的好挑选。

易方达作为第一批基金投顾试点组织， 2020年独立于公司传统公募事务建立了专门的基金投顾事务板块，至今已上线10余个途径。依据易方达基金投顾的数据显现，到本年11月末，其上线以来个人客户留存率约70％，充沛显现了客户对易方达供给的基金出资参谋服务的认可。

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日建立的深圳国投证券有限公司。经过近30年的开展，国信证券已生长为全国性大型综合类证券公司。到2021年9月末，注册资本96.12亿元；职工总数超越1.2万人；在全国118个城市和区域共设有57家分公司、185家营业部，服务客户遍布全国。

国信与易方达基金投顾的对接早在2020年就已开端，本次上线前两边进行了长时间的体系对接、测验，力求为客户供给愈加流通的服务体会。别的，值得注意的是，国信证券自身具有基金投顾事务展业资历，兼具基金投顾组织和基金出售组织的身份。经过与易方达基金投顾协作，国信证券一方面可在自有战略线的基础上完结快速扩大，满意更多客户的出资需求；另一方面，经过这种基金投顾试点组织之间的协作，各组织在实践中切实地互相切磋、深化沟通，有助于各方加深对基金投顾事务的了解，从而一起推进基金投顾事务快速开展。

据悉，本次易方达基金投顾在国信证券上线危险等级从低到高的三大战略，依据不同客户的危险承受能力和出资方针，几个战略装备不同份额固收、权益类产品，可满意客户不同期限出资需求。其间权益类基金仓位占比从0-20％（稳健理财战略），进步至30-70％（股债平衡战略），直至到达80-100％（急进出资战略）。对战略的动摇性操控和出资方针也从操控动摇寻求稳健报答，到重视固收/权益类基金的均衡、承当较大的动摇、寻求长时间增值，再到聚集权益类基金、承当更大的动摇和危险、寻求长时间出资报答。该三大战略均由易方达基金投顾供给，战略成分基金的买卖则经过国信证券完结。

“在这三个战略中，既包含了 ‘固收+’战略，也包含了比较急进的重仓权益类基金的战略。这种‘全队伍’的上线战略组织可以较好地合作券商客户多样化的出资需求和场景。”易方达基金投顾人士介绍。

现在易方达基金投顾服务已上线国信证券，客户登录国信证券“金太阳”app，即可快捷享用易方达基金投顾服务。

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