郑煤机股票维持“买入”评大额存单利率级
点评:
1. 本次鼓舞方案金额大!本次鼓舞方案中 4 位董事鼓舞金额为 1200-1700 万元,四位副总鼓舞金额为 410 万元,鼓舞金额大!
2. 以成绩增量为鼓舞条件,保证公司成绩安稳增加!本次鼓舞方案2021-2023 年成绩考核目标别离为以 2020 年归母净利润为基数,归母净利润增加别离不低于 30%、60%和 90%。依据鼓舞方案的成绩增加目标测算,公司 2021-2023 年归母净利润别离不低于 16.1 亿、19.8 亿和 23.5 亿元。
3. 鼓舞中心人才长时间服务,完成公司中心人才和成绩运营的长时间安稳。
一起,保证职工利益、公司利益及股东利益完成严密绑缚、高度一致,危险共担。
依然保持长时间引荐逻辑不变!
1. 煤机周期动摇缩小,叠加煤矿智能化改造带来的新增需求。
2. SEG 方面裁人大幕摆开,从曩昔咱们以为的负财物改进成为有持续盈余才能的财物,48V 事务将成为未来亮点。
盈余猜测:考虑公司股票鼓舞费用以及持续计提的或许,咱们下调 2021-2023 年净利润至 18.1 亿、 25.2 亿和 30.9 亿,PE 为 11 倍、8 倍和 7倍,保持“买入”评级。6 个月目标价 15.04 元/股。
危险提示:煤机订单不达预期;SEG 成绩不达预期。
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