000636风华高科股票国内MLCC 龙头(01122)庆铃汽车股份企业
盈余猜测和出资主张:咱们估计20/21/22 年收入为42.55/57.74/81.27 亿元,归母净利润估计20/21/22 年到达5.63/10.81/16.68 亿元。公司当时市值对应2020-2022 年PE 分别是47x/25x/16x,初次掩盖,给予“买入”评级。
国内MLCC 龙头企业,继续获益国产代替趋势。风华高科是一家专心于电子元器件和电子材料的研制、出产和出售的重点高新技术企业。自1984 年建立后,公司致力于扩大产品线,现在具有以片式电阻器、片式电阻器为主的新式元器件,还有以电子陶瓷粉体等为主的电子材料,以及电子窑炉、流延机等出产设备,具有完好的产业链和大规划出产能力。公司深耕MLCC 事务,是国内仅有一家掩盖01005~2225 以上全尺度的MLCC 制造商,出产工艺处于国内领先地位。2019 年MLCC 事务收入规划达9.9 亿元,超出国内同行可比公司。在国产代替日益火急的大布景下,公司活跃研制,继续扩产,有望在2022 年完成每月650 亿只MLCC 的出产力,将大幅提高MLCC 自主保证力。国产代替思路不变,公司生长逻辑明晰。
MLCC 赛道天花板高,公司生长空间宽广。2019 年全球MLCC 商场规划为158亿美元,估计2023 年将超越180 亿美元。MLCC 赛道商场空间大,长时间生长性明显。利好方针以及日韩厂商战略转移高端MLCC 商场等要素赋予职业杰出的国产代替特性,长时间景气量保持将继续获益于下流5G 通讯、5G 基建建造、消费电子、轿车电子以及军工范畴MLCC 需求量的不断添加。
危险提示事情:下流需求不及预期危险、扩产进展不及预期危险、职业价格动摇危险、研究报告运用的揭露材料或许存在信息滞后或更新不及时的危险、职业规划测算根据必定条件假定,存在不及预期危险等。
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