东鹏控股公司给予港股开户买小米股票“买入”评级
上市为机,敞开革新时代新篇章
上市拐点,掌握革新时代下的开展关键。1)依托上市关键,活跃进行产能扩张与途径开辟,全面提高竞赛优势;2)加快产品升级与店面创新节奏,助力坪效的全面提高;3)着手布局“1+N”一站式收购与匹配的铺贴服务,进一步开掘、延展工业链价值。
初次掩盖给予“买入”评级。公司是瓷砖职业龙头,零售端具有中心优势,且优势能够迁移至小B 端,并在大B 端坚持稳健增加。看好公司短期运营继续改进、中期比例提高带动生长以及工业链价值延伸翻开长时间生长空间,估计2020-2022 年完成成绩8.5、11.3、14.3 亿元,对应PE 估值为31、24、19 倍,初次掩盖给予“买入”评级。
瓷砖职业:会集与革新的新时代老练大职业,同质化天然生成涣散。瓷砖职业商场空间约3000~5000 亿元,在除水泥以外首要建材职业中商场空间抢先,属典型大职业;瓷砖的强装修特点、弱功用特点导致职业天然生成涣散,CR5 缺乏10%。近年上市企业比例尽管有所提高,但会集趋势不明显。
开展新阶段,革新下走向会集。1)产品革新:大板/岩板成功掀起了新一轮产品升级浪潮,带动职业竞赛门槛的进一步提高;2)途径革新:精装修趋势下逐渐鼓起的大B 集采以及以整装为代表的小B 收购将逐渐代替传统零售途径,途径将从C 向B 切换,归纳才能更强的头部企业有望获益;3)工业革新:职业整体产能过剩继续洗牌,且煤改气在加快职业成本上升与企业筛选,此外在本钱加持下头部企业会集效应进一步凸显。
东鹏控股:建陶航母,前途似锦
五十载耕耘,成果修建陶瓷航母。东鹏控股始创于20 世纪70 时代,2013 年登陆港交所,2020 年成功登陆深交所中小板。公司中心产品是瓷砖和洁具,瓷砖事务占比大约为80%-85%。公司途径以经销为主,2019 年经销占比约60%,零售是公司中心基因。
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